Introdução 1
Ab Ab Ab Ab
Estrofe 1
Ab
Well, I ride on a mailtrain, baby
Can’t buy a thrill
Ab
Well, I’ve been up all night
Leanin’ on the windowsill
Ab
Well, if I die
Instrumental
Ab
And if I don’t make it
You know my baby will
Estrofe 2
Ab
Don’t the moon look good, mama
Instrumental
Ab
Don’t the brakeman look good, mama
Flagging down the “Double E?”
Ab
Don’t the sun look good
Db Eb
Goin’ down over the sea?
Instrumental
Solo 1
When she’s comin’ after me?
Ab Ab Ab Ab
Ab Ab Ab Ab
Instrumental
Ab Ab Ab Ab
Estrofe 3
Ab
Now the wintertime is coming
The windows are filled with frost
Final
But I could not get across
Ab
Well, I wanna be your lover, baby
Db Eb
I don’t wanna be your boss
Ab
Don’t say I never warned you
Final 1
When your train gets lost
Ab Ab Ab Ab
Ab Ab Ab Ab
Ab Db Eb Eb
Ab Ab Ab Ab
Ab Ab Ab Ab
Ab Ab Ab Ab
Ab Ab Ab Eb
Fade out
Well, I ride on a mailtrain, baby
Can't buy a thrill
Well, I've been up all night, baby
Leanin' on the window sill
Well, if I die on top of the hill
And if I don't make it
You know my baby will
Don't the Moon look good, mama
Instrumental
Don't the brakeman look good, mama
Flagging down the Double E?
Don't the Sun look good goin' down over the sea?
Don't my gal look fine
Instrumental
Now the wintertime is coming
The windows are filled with frost
I went to tell everybody
But I could not get across
Instrumental
I don't wanna be your boss
Don't say I never warned you
When your train gets lost
Traducción literaria al español — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Verso 1
Viajo en un tren de correo, nena
No hay forma de emocionarme
Llevo toda la noche despierto, nena
Apoyado en el alféizar
Si muero en lo alto de la colina
Y si yo no lo logro
Ya sé que mi nena sí lo hará
Verso 2
¿Acaso no se ve bien la luna, mamá
Brillando entre los árboles?
¿Acaso no se ve bien el guardafrenos, mamá
Deteniendo al Double E?
¿Acaso no se ve bien el sol hundiéndose en el mar?
¿Acaso no se ve bien mi chica
Cuando viene a buscarme?
Verso 3
Ya se acerca el invierno
Las ventanas están cubiertas de escarcha
Quise contarles a todos
Pero no pude llegar a ningún lado
Quiero ser tu amante, nena
No quiero ser tu jefe
No digas que no te avisé
Cuando tu tren se pierda
Traducción literaria al italiano — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Beh, viaggio su un treno postale, baby
Non riesco a trovare un brivido
Beh, sono stato sveglio tutta la notte, baby
Appoggiato al davanzale
Beh, se muoio in cima alla collina
E se non ce la faccio
Lo sai che la mia baby ce la farà
Non sembra bella la Luna, mama
Che brilla tra gli alberi?
Non sembra bello il frenatore, mama
Che ferma il Double E?
Non sembra bello il Sole che tramonta sul mare?
Non sembra bella la mia ragazza
Quando viene da me?
Ora sta arrivando l'inverno
Le finestre sono coperte di ghiaccio
Sono andato a dirlo a tutti
Ma non riuscivo a farmi capire
Beh, voglio essere il tuo amante, baby
Non voglio essere il tuo capo
Non dire che non ti avevo avvertito
Quando il tuo treno si perderà
Traducción literaria al portugués — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Bem, eu ando num trem de correio, baby
Não consigo me animar
Bem, fiquei acordado a noite toda, baby
Encostado no parapeito
Bem, se eu morrer no topo da colina
E se eu não conseguir chegar
Você sabe que minha baby vai conseguir
A lua não tá bonita, mamãe
Brilhando entre as árvores?
O freador não tá bonito, mamãe
Sinalizando pro Expresso?
O sol não tá lindo se pondo sobre o mar?
Minha garota não tá linda
Quando ela vem me buscar?
Agora o inverno tá chegando
As janelas tão cobertas de geada
Fui tentar contar pra todo mundo
Mas não consegui me fazer entender
Bem, eu quero ser seu amante, baby
Não quero ser seu chefe
Não diga que eu nunca te avisei
Quando o seu trem se perder
La historia detrás
It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry nasceu duas vezes. A primeira, em 16 de junho de 1965 —o mesmo dia que Like a Rolling Stone—, com o título provisório Phantom Engineer: andamento mais vivo, quatro versos diferentes. Essa versão foi a que Bob Dylan tocou no Festival de Folk de Newport em 25 de julho de 1965, acompanhado por membros do The Paul Butterfield Blues Band e Al Kooper, como parte do set elétrico que dividiu o público: alguns seguidores o interromperam durante a canção porque queriam folk, e Dylan acabou voltando ao palco com violão acústico. A versão que conhecemos hoje foi gravada em 29 de julho na Columbia, Nova York, junto com Positively 4th Street e Tombstone Blues. O que torna esta canção distinta dentro de Highway 61 Revisited é o clima: onde o restante do álbum avança com agressividade, aqui tudo é resignação e cansaço. Bobby Gregg arrasta a bateria com uma ênfase incomum, Paul Griffin coloca um piano que sustenta sem apressar, Harvey Brooks fica no baixo e Mike Bloomfield toca guitarra elétrica. A letra mistura versos tirados do blues clássico com imagens próprias de Dylan, com uma carga sexual que pode ser lida como alegoria da frustração. Blues rock puro, lento, algo hipnótico.