It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry

Questo pezzo fu registrato il 29 luglio 1965, negli studi della Columbia a New York, lo stesso giorno in cui furono registrati altri brani come *Positively 4th Street* e *Tombstone Blues*. La base ritmica è segnata da una batteria con un pulsare rilassato e un ritmo che scivola, per gentile concessione di Bobby Gregg. A ciò si aggiunge un pianoforte con un'aria da barrelhouse, un basso con carattere interpretato da Harvey Brooks, la chitarra elettrica di Mike Bloomfield e un'armonica dal suono piuttosto particolare. Il risultato è un blues con sfumature elettriche, una delle tre incursioni in questo genere all'interno dell'album *Highway 61 Revisited*, insieme a *From a Buick 6* e *Just Like Tom Thumb's Blues*. Curiosamente, esiste una versione precedente di questa canzone, che aveva persino un altro titolo: *Phantom Engineer*. Quella take, registrata il 15 giugno 1965, proprio quando si iniziava a lavorare a *Like a Rolling Stone*, ha un ritmo più veloce e alcuni testi diversi. Diverse take di quella sessione possono essere ascoltate in raccolte come *The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991*. La versione che alla fine è finita su *Highway 61 Revisited*, pubblicata il 30 agosto 1965, è quella che si è consolidata, ed è stata prodotta da Bob Johnston.