Il disco ha un suono di jazz e gospel, come era il suo stile. Alcune canzoni sono nel listato, come Mood Indigo o My Baby Just Cares for Me, che più tardi sarebbe diventata un grande successo in Europa. Nel 1987, questa canzone tornò a suonare molto nel Regno Unito e in Europa. L'album fu riedito con una copertina nuova e un ordine delle canzoni diverso. Fu anche incluso alcune tracce extra della stessa registrazione. La storia di come lo registrò è un po' confusa, ma sembra che fosse in uno studio chiamato Beltone, con un bassista e un batterista. La sessione durò più di tredici ore, e si registrarono 14 canzoni, anche se ne uscirono solo 11.