O disco tem um som de jazz e gospel, como era seu estilo. Algumas músicas estão no elenco, como Mood Indigo ou My Baby Just Cares for Me, que mais tarde seria um grande sucesso na Europa. Em 1987, essa música voltou a soar muito no Reino Unido e na Europa. O álbum foi reeditado com uma capa nova e uma ordem de músicas diferente. Também foram incluídas algumas pistas extras da mesma gravação. A história de como foi gravado é um pouco confusa, mas parece que foi em um estúdio chamado Beltone, com um baixista e um baterista. A sessão durou mais de treze horas, e foram gravadas 14 músicas, embora apenas 11 tenham sido lançadas.