El disco tiene un sonido de jazz y gospel, como era su estilo. Algunas canciones están en el listado, como Mood Indigo o My Baby Just Cares for Me, que más tarde sería un gran éxito en Europa. En 1987, esa canción volvió a sonar mucho en el Reino Unido y en Europa. El álbum se reeditó con una portada nueva y un orden de canciones distinto. También se incluyeron algunas pistas extra de la misma grabación. La historia de cómo lo grabó es un poco confusa, pero parece que fue en un estudio llamado Beltone, con un bajista y un baterista. La sesión duró más de trece horas, y se grabaron 14 canciones, aunque solo se sacaron 11.