Mr. Moonlight

A versão de Mr. Moonlight gravada por The Beatles para o álbum Beatles for Sale, lançado no Reino Unido em 4 de dezembro de 1964, tem uma história particular. Embora a gravação final tenha sido concluída em 1964, a banda já a vinha tocando em seus shows ao vivo há algum tempo. A canção, composta por Roy Lee Johnson, tem suas raízes no blues; a primeira gravação conhecida data de 1962, feita pelo pianista de blues conhecido como Piano Red, sob o nome "Dr. Feelgood and the Interns". Essa versão foi lançada como lado B de um single.

A gravação de The Beatles foi realizada em duas sessões distintas durante 1964. Em 14 de agosto, foram registradas quatro tomadas, e em 18 de outubro, outras quatro foram feitas. É nessas duas últimas tomadas do dia 18 de outubro que Paul McCartney incorpora um solo de órgão Hammond. Na versão final, os vocais principais são interpretados por John Lennon, acompanhado pelas características harmonias da banda. O álbum Beatles for Sale, onde foi incluída, representou uma mudança no som do grupo, afastando-se do tom mais enérgico de trabalhos anteriores, em parte devido ao esgotamento após as turnês que os haviam consolidado como um fenômeno mundial em 1964. Vale notar que Beatles for Sale não esteve amplamente disponível nos Estados Unidos até 1987.