No Reply

O que torna No Reply uma peça interessante para desconstruir é sua narrativa direta, quase como uma pequena história contada em três minutos. A letra nos apresenta a um jovem que procura sua namorada, mas ela parece evitá-lo, mesmo quando ele a vê pela janela. Há uma sensação de frustração e suspeita de infidelidade que vai se construindo. O editor de The Beatles, Dick James, ficou particularmente satisfeito com esta canção, comentando que John Lennon estava conseguindo contar histórias completas em suas composições, algo que ele não percebia antes. O próprio Lennon a descreveu como sua versão de "Silhouettes", uma faixa de 1957 escrita por Bob Crewe. Musicalmente, a canção permanece em Dó maior e segue uma estrutura padrão de verso-verso-ponte-verso, sem um refrão propriamente dito, mas com o refrão cativante de "No Reply". A instrumentação é simples, mas eficaz, com guitarra acústica, baixo, bateria e piano.

A gravação de No Reply teve um detalhe particular com as vozes. Originalmente, John Lennon planejava cantar a linha melódica mais aguda nas harmonias. No entanto, sua voz havia se ressentido do uso constante, o que forçou Paul McCartney a assumir essa parte, deixando Lennon com a linha de harmonia mais grave. Esta canção faz parte de Beatles for Sale, o quarto álbum de estúdio de The Beatles, lançado em 4 de dezembro de 1964 no Reino Unido. Este álbum marcou uma mudança em relação ao tom mais animado de seus trabalhos anteriores, em parte devido ao esgotamento da banda após um ano de turnês intensas que os catapultaram para a fama mundial em 1964. A produção foi de George Martin, com a engenharia de gravação realizada por Ken Scott, Norman Smith e Mike Stone.