No Reply

Lo que hace a No Reply una pieza interesante para desarmar es su narrativa directa, casi como una pequeña historia contada en tres minutos. La letra nos presenta a un joven que busca a su novia, pero ella parece evitarlo, incluso cuando él la ve a través de la ventana. Hay una sensación de frustración y sospecha de infidelidad que se va construyendo. El editor de The Beatles, Dick James, quedó particularmente satisfecho con esta canción, comentando que John Lennon estaba logrando contar historias completas en sus composiciones, algo que antes no percibía. Lennon mismo la describió como su versión de "Silhouettes", un tema de 1957 escrito por Bob Crewe. Musicalmente, la canción se mantiene en Do mayor y sigue una estructura estándar de verso-verso-puente-verso, sin un coro propiamente dicho, sino con el estribillo pegadizo de "No Reply". La instrumentación es sencilla pero efectiva, con guitarra acústica, bajo, batería y piano.

La grabación de No Reply tuvo un detalle particular con las voces. Originalmente, John Lennon tenía pensado cantar la línea melódica más aguda en las armonías. Sin embargo, su voz se había resentido por el uso constante, lo que obligó a Paul McCartney a tomar esa parte, dejando a Lennon con la línea de armonía más grave. Esta canción forma parte de Beatles for Sale, el cuarto álbum de estudio de The Beatles, lanzado el 4 de diciembre de 1964 en el Reino Unido. Este álbum marcó un cambio respecto al tono más animado de sus trabajos anteriores, en parte debido al agotamiento de la banda tras un año de giras intensas que los habían catapultado a la fama mundial en 1964. La producción estuvo a cargo de George Martin, con la ingeniería de grabación llevada a cabo por Ken Scott, Norman Smith y Mike Stone.