Mr. Moonlight

La versión de Mr. Moonlight que grabaron The Beatles para el álbum Beatles for Sale, lanzado en el Reino Unido el 4 de diciembre de 1964, tiene una historia particular. Aunque la grabación final se completó en 1964, la banda ya la venía tocando en sus presentaciones en vivo desde hacía tiempo. La canción, escrita por Roy Lee Johnson, tiene sus raíces en el blues; la primera grabación conocida data de 1962, a cargo del pianista de blues conocido como Piano Red, bajo el nombre de "Dr. Feelgood and the Interns". Esta versión fue lanzada como cara B de un sencillo.

La grabación de The Beatles se llevó a cabo en dos jornadas distintas durante 1964. El 14 de agosto se registraron cuatro tomas, y el 18 de octubre se hicieron otras cuatro. Es en estas últimas dos tomas del 18 de octubre donde Paul McCartney incorpora un solo de órgano Hammond. En la versión final, la voz principal corre a cargo de John Lennon, acompañada por las características armonías de la banda. El álbum Beatles for Sale, donde se incluyó, representó un cambio en el sonido del grupo, alejándose del tono más enérgico de trabajos anteriores, en parte debido al agotamiento tras las giras que los habían consolidado como un fenómeno mundial en 1964. Es interesante notar que Beatles for Sale no estuvo ampliamente disponible en Estados Unidos hasta 1987.