Mr. Moonlight

La versione di Mr. Moonlight registrata dai The Beatles per l'album Beatles for Sale, pubblicato nel Regno Unito il 4 dicembre 1964, ha una storia particolare. Sebbene la registrazione finale sia stata completata nel 1964, il gruppo la eseguiva già dal vivo da tempo. Il brano, scritto da Roy Lee Johnson, affonda le sue radici nel blues; la prima incisione nota risale al 1962, ad opera del pianista blues noto come Piano Red, con il nome di "Dr. Feelgood and the Interns". Questa versione fu pubblicata come lato B di un singolo.

La registrazione dei The Beatles avvenne in due sessioni distinte durante il 1964. Il 14 agosto vennero registrate quattro take, e il 18 ottobre altre quattro. È proprio in queste ultime due take del 18 ottobre che Paul McCartney inserisce un assolo di organo Hammond. Nella versione finale, la voce principale è affidata a John Lennon, accompagnato dalle caratteristiche armonie del gruppo. L'album Beatles for Sale, in cui fu incluso, segnò un cambiamento nel suono della band, allontanandosi dal tono più energico dei lavori precedenti, anche a causa della stanchezza accumulata dopo le tournée che li avevano consacrati come fenomeno mondiale nel 1964. È interessante notare che Beatles for Sale non fu ampiamente disponibile negli Stati Uniti fino al 1987.