Down the Highway

Esta peça, *Down the Highway*, mergulha nas profundezas do blues para expressar uma solidão palpável. O próprio Bob Dylan a descreveu como uma forma de exteriorizar os problemas, mas mantendo uma perspectiva externa para poder superá-los. A gravação original, feita em 9 de julho de 1962 no Studio A dos Columbia Recording Studios em Nova York, foi um processo direto. Foi captada em uma única tomada, um testemunho da imediatidade buscada pelo produtor John Hammond. A canção, com sua estrutura de doze compassos de blues, evoca influências de artistas como Robert Johnson e Big Joe Williams, e a forma como Dylan pronuncia algumas frases lembra este último.

A inspiração por trás de *Down the Highway* parece estar ligada à distância. Bob Dylan comentou com sua então parceira, Suze Rotolo, que a canção, junto a outra, foi dedicada a ela. Em julho de 1962, Rotolo estava estudando em Perugia, Itália, tendo partido em junho. As letras refletem essa separação, com versos que falam de como seu "bebê" levou seu coração em uma mala "para a Itália, Itália". Esta peça fez parte da terceira sessão de gravação para o segundo álbum de Dylan, *The Freewheelin' Bob Dylan*, que foi lançado em 27 de maio de 1963. Curiosamente, Dylan nunca interpretou *Down the Highway* ao vivo.