Down the Highway

Questo brano, *Down the Highway*, si immerge nelle profondità del blues per esprimere una solitudine palpabile. Lo stesso Bob Dylan lo descrisse come un modo per esternalizzare i problemi, mantenendo però una prospettiva esterna per poterli superare. La registrazione originale, realizzata il 9 luglio 1962 presso lo Studio A dei Columbia Recording Studios a New York, fu un processo diretto. Venne catturata in una sola take, una testimonianza dell'immediatezza ricercata dal produttore John Hammond. Il brano, con la sua struttura a dodici battute di blues, evoca influenze di artisti come Robert Johnson e Big Joe Williams, e il modo in cui Dylan pronuncia alcune frasi ricorda quest'ultimo.

L'ispirazione dietro *Down the Highway* sembra legata alla distanza. Bob Dylan raccontò alla sua allora compagna, Suze Rotolo, che il brano, insieme a un altro, era dedicato a lei. Nel luglio del 1962, Rotolo stava studiando a Perugia, in Italia, avendo lasciato gli Stati Uniti a giugno. I versi riflettono questa separazione, con strofe che parlano di come il suo "bambino" le avesse portato via il cuore in una valigia "per l'Italia, Italia". Questo brano fece parte della terza sessione di registrazione per il secondo album di Dylan, *The Freewheelin' Bob Dylan*, pubblicato il 27 maggio 1963. Curiosamente, Dylan non ha mai eseguito *Down the Highway* dal vivo.