Underworld

Hyde y Smith tomaron distancia por un tiempo, dedicándose entre otras cosas al proyecto de arte y diseño Tomato. Cuando volvieron, sumaron al DJ Darren Emerson, que vivía en Essex. Antes de retomar el nombre Underworld grabaron algunos lanzamientos menores y remixes bajo los alias "Lemon Interupt" y "Steppin' Razor". Ya como trío —a veces llamado "Underworld Mk2"— el sonido viró hacia un techno bailable. Su primer álbum juntos, dubnobasswithmyheadman, resultó más accesible que lo que habían hecho antes y recorrió un espectro amplio de música dance.

En 1996 llegó Second Toughest in the Infants, su segundo disco de estudio con Emerson, que tuvo bastante repercusión comercial. Parte de eso se explica porque coincidió con el estreno de la película Trainspotting, donde aparece la canción "Dark & Long (Dark Train)" y también "Born Slippy NUXX". Esta última había salido en 1995 como cara B del sencillo "Born Slippy" y ni siquiera figura en el álbum, pero la inclusión en Trainspotting la disparó: desde entonces vendió un millón de copias y apareció en innumerables compilaciones, remixes y mashups. El disco en general mostraba al trío mezclando techno, house, drum and bass y pop con bastante soltura.

El quinto álbum, Beaucoup Fish, llegó en 1999 con historia propia. Las sesiones habían sido complicadas: cada integrante trabajaba en su propio estudio y se comunicaban solo a través de mixes. Hyde habló públicamente en esa época de haber superado problemas con el alcoholismo. El título del disco viene de una muestra de un pescador de Louisiana que aparece en la canción "Jumbo". De hecho, la banda quería llamarlo Tonight, Matthew, I'm going to be Underworld, pero su sello, Junior Boy's Own, los convenció de que ese nombre no iba a entenderse fuera del Reino Unido.