Polly

A ideia de Polly, que originalmente teve os títulos provisórios Hitchhiker e Cracker, remonta a pelo menos 1987. Uma das primeiras versões conhecidas é uma maqueta caseira com Cobain na voz e guitarra, que mais tarde foi incluída na coletânea With the Lights Out em 2004. A banda interpretou-a ao vivo pela primeira vez em junho de 1989, e gravou uma versão de estúdio em agosto do mesmo ano com Steve Fisk em Seattle. Embora estas sessões fossem para um EP que acompanharia uma digressão europeia, apenas Stain e Been a Son viram a luz do dia no Blew EP. Posteriormente, em outubro de 1989, gravaram uma sessão para a BBC, que foi emitida em novembro. Uma versão acústica de Polly foi registada por Butch Vig nos Smart Studios em abril de 1990, com Chad Channing na bateria. Esta gravação é a única dessas sessões de Vig que acabou em Nevermind, o álbum que catapultou os Nirvana para a fama mundial em setembro de 1991. Curiosamente, esta é a única canção do disco onde Channing aparece como baterista, em vez de Dave Grohl. Para a gravação desta versão, Cobain utilizou uma guitarra Stella de cinco cordas, comprada numa loja de penhores por 20 dólares, cujas cordas estavam em tão mau estado que mal se mantinha afinada e teve de ser segura com fita adesiva. Vig descreveu o som da guitarra como "plunky", com cordas velhas que careciam de tom. A base de guitarra e baixo foi gravada ao vivo, seguida pelas vozes de Cobain e, finalmente, os pratos adicionados por Channing. Uma peculiaridade da gravação é que Cobain cantou acidentalmente a frase "Polly said" duas palavras antes do tempo, mas a banda decidiu deixá-la assim, algo que já acontecia em versões anteriores. Mais tarde, em novembro de 1991, gravaram uma versão mais rápida para a BBC, que apareceu no álbum coletânea Incesticide em dezembro de 1992 sob o título (New Wave) Polly.