I Can't Explain

Quando Pete Townshend se sentou para escrever I Can't Explain, ele tinha apenas 18 anos e meio. A faísca criativa surgiu em seu quarto, enquanto ouvia artistas como Bob Dylan e Charles Mingus. A ideia principal que ressoava nele era a dificuldade de expressar sentimentos profundos, uma sensação que se resumia no título. Essa abordagem, quase como uma reflexão sobre o próprio ato de compor, tornou-se a primeira parte da letra. Em seguida, ao conhecer o produtor Shel Talmy, Townshend propôs-se a criar uma canção de amor que lembrasse o som de The Kinks, especificamente You Really Got Me, na esperança de impressionar Talmy. A canção foi gravada em novembro de 1964 nos estúdios Pye, em Londres.

Este single marcou um ponto de virada para a banda, pois foi o primeiro lançado sob o nome de The Who. Anteriormente, eles haviam lançado material como The High Numbers. I Can't Explain foi colocado à venda nos Estados Unidos em 19 de dezembro de 1964, através da Decca, e no Reino Unido em 15 de janeiro de 1965, com a Brunswick. A banda manteve esta canção como um elemento fixo em seus shows, muitas vezes abrindo suas apresentações. Diz-se que Jimmy Page, que mais tarde formaria Led Zeppelin, participou como guitarrista de sessão na gravação, tocando guitarra rítmica. No entanto, há diferentes relatos sobre sua contribuição, com alguns indicando que sua parte não chegou ao corte final, enquanto outros, incluindo Roger Daltrey, afirmam que Page tocou a guitarra principal e até o solo. A influência de The Kinks é palpável, e Daltrey comentou que, embora não fosse uma cópia direta, a música de The Kinks foi uma grande inspiração para Pete Townshend na época.