Waiting for the Worms

A composição se desenvolve com Waters assumindo o protagonismo em uma seção que lembra *The Happiest Days of Our Lives*, mas com um discurso mais agressivo. Através de um megafone, ele lança proclamações carregadas de ódio. Após este momento, a voz mais tranquila de Gilmour retorna, evocando um futuro de domínio nacionalista. A peça culmina com Waters, agora com um tom ainda mais desafiador, instando a "seguir os vermes". Musicalmente, a canção retoma um motivo melódico que já foi ouvido em outras partes do álbum *The Wall*, aparecendo em *Another Brick in the Wall* e *Hey You*, e que se repetirá no clímax do disco, *The Trial*. A atmosfera se intensifica com cânticos de "hammer" e a imagem de botas marciais marchando, até que a música para abruptamente com um grito de "Stop!". Gravada entre abril e novembro de 1979, *Waiting for the Worms* faz parte do álbum conceitual *The Wall*, lançado no Reino Unido em 30 de novembro de 1979 e nos Estados Unidos em 8 de dezembro do mesmo ano. A produção desta peça esteve a cargo de Bob Ezrin, David Gilmour, James Guthrie e Roger Waters. A duração total da canção é de 3 minutos e 58 segundos. Nas apresentações ao vivo de *The Wall*, a encenação incluía projeções de animações com martelos marchando, e frequentemente Waters aparecia com um casaco de couro, enquanto Gilmour (ou cantores de apoio em turnês posteriores) interpretava as partes vocais mais agudas. As imagens que acompanham a canção no contexto do álbum e suas representações visuais exploram a decadência e a violência, com cenas que vão desde a destruição de um boneco até a representação de uma cidade envolta em escuridão.