Substitute

L'impulso iniziale per *Substitute* venne da una frase specifica che catturò l'attenzione di Pete Townshend: "Although she may be cute/She's just a substitute." Questo verso, tratto da un brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo portò a voler dedicare un'intera canzone a quell'idea. Per il riff principale delle strofe, Townshend trovò ispirazione in *Where Is My Girl*, una canzone che aveva recensito per il *New Musical Express* nel novembre del 1965. La registrazione di questo brano avvenne il 12 febbraio 1966, presso gli Olympic Studios di Londra, con Pete Townshend come produttore. Il risultato fu un singolo pubblicato nel marzo del 1966 che raggiunse la quinta posizione nel Regno Unito.

La versione del singolo per gli Stati Uniti, pubblicata nell'aprile del 1966, presentava alcune variazioni. Venne utilizzata una take vocale diversa, modificando la frase del coro "I look all white but my dad was black" in "I try walking forward but my feet walk back". Inoltre, furono editate la seconda strofa completa e parte del coro, riducendo la durata del brano a due minuti e cinquantanove secondi. Le critiche dell'epoca descrissero la canzone come un "blues arrabbiato e dal ritmo veloce" su qualcuno che si sente infelice per essere solo un sostituto della persona che la sua ragazza desidera davvero, sottolineando il suo suono "crudo e folk-rock". Questo brano, insieme a *I Can't Explain*, è servito come punto di partenza per molti dei loro concerti sin dal 1971.