Substitute

O impulso inicial para *Substitute* veio de uma frase específica que chamou a atenção de Pete Townshend: "Although she may be cute/She's just a substitute." Essa linha, de uma música de Smokey Robinson and the Miracles, levou-o a querer dedicar uma canção inteira a essa ideia. Para o riff principal das estrofes, Townshend encontrou inspiração em *Where Is My Girl*, uma canção que havia revisado para o *New Musical Express* em novembro de 1965. A gravação desse tema ocorreu em 12 de fevereiro de 1966, nos estúdios Olympic de Londres, com Pete Townshend como produtor. O resultado foi um single lançado em março de 1966 que alcançou o quinto lugar no Reino Unido.

A versão do single para os Estados Unidos, lançada em abril de 1966, apresentou algumas variações. Foi utilizada uma tomada vocal diferente, modificando a linha do coro "I look all white but my dad was black" para "I try walking forward but my feet walk back". Além disso, o segundo verso completo e parte do coro foram editados, encurtando a duração da música para dois minutos e cinquenta e nove segundos. As críticas da época descreveram a canção como um "blues irritado e de ritmo acelerado" sobre alguém que se sente miserável por ser apenas um substituto para a pessoa que sua garota realmente quer, destacando seu som "cru e folk-rock". Esse tema, junto com *I Can't Explain*, tem servido como ponto de partida para muitos de seus concertos desde 1971.