Boris the Spider

A primeira vez que John Entwistle se aventurou a compor para The Who, resultou em algo bastante particular. Trata-se de "Boris the Spider", uma peça que nasceu em apenas seis minutos após uma noite de copo com Bill Wyman dos Rolling Stones, onde eles brincavam de inventar nomes de animais. Entwistle a descreveu como uma canção de terror, e realmente é, com aquele coro em voz grave, quase um grunhido profundo, que ele mesmo interpretava, contrastando com uma passagem central em falsete que diz "creepy crawly". Essa mistura de comédia negra e atmosferas dissonantes a tornou um número muito aguardado em suas apresentações ao vivo, e foi uma das que mais gostava de tocar em palco, juntamente com "My Wife" e "Heaven and Hell". Apesar de sua popularidade nos palcos, não teve um lançamento como single nos Estados Unidos nem no Reino Unido, embora no Japão tenha aparecido como lado B de "Whiskey Man" em 1967.

Esta canção faz parte de A Quick One, o segundo álbum de estúdio da banda, gravado em Londres no estúdio Pye em outubro de 1966. O interessante deste disco é que, ao contrário de outros trabalhos onde Pete Townshend era o principal compositor, aqui todos os membros contribuíram com material. Entwistle, além de "Boris the Spider", somou outra peça, enquanto Roger Daltrey e Keith Moon também tiveram suas contribuições. Incluíram até uma versão de "Heat Wave" de Holland–Dozier–Holland. "Boris the Spider" tornou-se tão significativa que Entwistle escreveu uma espécie de continuação, "My Size", para seu álbum solo de 1971, Smash Your Head Against the Wall, usando o mesmo riff final como uma referência. Diz-se até que era a canção favorita de Jimi Hendrix dentro do catálogo de The Who.