O álbum abre com Turn to Stone, uma peça que combina ganchos pop com cordas e uma base rockeira potente. A canção apresenta um momento peculiar onde a música para abruptamente, deixando apenas as vozes com um leve efeito e as batidas de bateria de Bev Bevan. Segue-se It’s Over, que evoca uma sensação clássica, com acordes simples que dão lugar a um ritmo marcado e cordas que adicionam uma atmosfera envolvente, tudo realçado por vozes cristalinas e ascendentes. Sweet Talkin’ Woman marca uma aproximação ao som disco, uma melodia com cordas que, graças ao seu ritmo dançante e à percussão de Bevan, se tornou um sucesso da época.
Across the Border inicia com um som semelhante a um trem em movimento, parecido com o usado em uma canção do ABBA, e apresenta um solo de violino de Mik Kaminski. A canção adota um estilo com influências mexicanas, com uma melodia vocal que lembra os Beach Boys, e as vozes de Lynne e Groucutt se entrelaçando em um estilo staccato. Na segunda face, Night in the City começa com teclados que imitam o burburinho do tráfego, acompanhados por seções de cordas frenéticas que criam uma atmosfera urbana intensa. Starlight, inspirada pelas noites estreladas na Suíça, buscava um ar de rhythm and blues, semelhante a Al Green, segundo Bev Bevan. Por outro lado, Jungle toma um rumo inesperado, incorporando efeitos sonoros de animais e um interlúdio de dança, descrito por alguns como uma excentricidade do álbum.