Sorceress

Esta canção não é apenas mais uma faixa do álbum Romantic Warrior do Return to Forever, mas marca uma virada em seu som. Gravada em fevereiro de 1976 no estúdio Caribou Ranch, perto de Nederland, Colorado, a peça se destaca por sua duração de 7:34, um tempo que permite desenvolver camadas de improvisação e estrutura complexa. O álbum, seu primeiro trabalho com a Columbia Records após deixar a Polydor, até dispensou o crédito "featuring Chick Corea" na capa, algo que refletia uma mudança de foco na identidade do grupo.

O contexto de gravação não foi casual: o Return to Forever já vinha há anos explorando a fusão entre jazz e rock, mas nessa fase buscavam algo diferente. O engenheiro Tom Likes e os produtores Stanley Clarke, Chick Corea, Al Di Meola e Lenny White trabalharam em um material que, meses depois, seria certificado como Gold nos EUA pela RIAA. A canção, junto ao restante do disco, é até mencionada como uma resposta criativa a The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table de Rick Wakeman, embora com um estilo próprio: menos fantasia medieval e mais exploração sonora. O resultado foi um disco que, sem querer, acabou consolidando a banda como referência do jazz rock dos anos 70.