Massachusetts

Quando os irmãos Gibb compuseram Massachusetts, eles nunca haviam pisado naquele estado. A ideia surgiu no Regis Hotel em Nova York, durante uma turnê pelos Estados Unidos. Eles buscavam criar algo oposto às canções de paz e amor da época, como Let's Go to San Francisco. A letra imaginava alguém viajando para San Francisco para se juntar aos hippies, mas acabava sentindo nostalgia. A imagem das luzes apagadas em Massachusetts sugeria que todos haviam partido para San Francisco. Barry lembra-se de estar no hotel enquanto a bagagem chegava, sentindo-se eufórico por estar em Nova York, e assim nasceu a canção. Robin, por sua vez, recorda tê-la composto em um barco que circulava pela cidade.

A gravação de Massachusetts ocorreu nos IBC Studios em Londres, entre 9 e 17 de agosto de 1967. Foi um processo rápido, e o resultado foi um sucesso que se tornou o primeiro número um dos Bee Gees no Reino Unido. A canção também alcançou o primeiro lugar em outros doze países e vendeu mais de cinco milhões de cópias mundialmente. O arranjo orquestral de Bill Shepherd é algo que Barry Gibb recorda com especial carinho, considerando um dos melhores trabalhos do arranjador. Originalmente, a canção foi feita para o grupo The Seekers. Após seu retorno a Londres vindo da Austrália, os Bee Gees tentaram oferecê-la aos The Seekers sem sucesso, então decidiram gravá-la eles mesmos. Anos depois, em 2003, Judith Durham, vocalista dos The Seekers, gravou Massachusetts como uma homenagem a Maurice Gibb.