Lucy in the Sky With Diamonds

A história por trás de Lucy in the Sky With Diamonds começa com um desenho. O filho de John Lennon, Julian, voltou da escola um dia com uma imagem que havia criado. Ele a chamou de "Lucy – in the sky with diamonds", e a imagem mostrava sua colega de classe, Lucy Vodden, cercada de estrelas. Lennon, ao ver a obra do filho, achou-a linda e, imediatamente, sentiu-se inspirado a compor uma canção. Paul McCartney também colaborou na escrita, e juntos a creditaram à parceria Lennon–McCartney.

A gravação dessa música ocorreu em março de 1967, nos estúdios EMI de Londres. Para criar sua atmosfera etérea, foram usados elementos como um órgão Lowrey, ao qual foram aplicados efeitos de estúdio, e um som de zumbido vindo de uma tambura indiana, tocada por George Harrison. A guitarra elétrica, também sob responsabilidade de Harrison e passada por um alto-falante Leslie, junto a uma melodia de contraponto no órgão Lowrey interpretada por McCartney, completou o arranjo. Apesar das especulações que surgiram pouco antes do lançamento do álbum, relacionadas às iniciais do título e sua possível conexão com o LSD, Lennon sempre negou que essa fosse sua intenção, atribuindo a imagética fantástica da letra à sua leitura dos livros de Lewis Carroll, especialmente Alice in Wonderland. Julian Lennon, por sua vez, lembrou que seu pai costumava mostrar-lhe tudo o que pintava ou construía na escola, e que esse desenho em particular despertou a ideia.