Smoke and Mirrors

La canzone *Smoke and Mirrors* dei Bee Gees, con la sua durata di cinque minuti, si dispiega come un pezzo che invita alla riflessione, invitando chi l'ascolta a immergersi nella sua atmosfera. La paternità della musica spetta ai tre fratelli Gibb: Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb, che parteciparono anche al lavoro di arrangiamento insieme a Russ Titelman. All'ingegneria di registrazione furono Steve Eigner e Mike Viola, mentre il missaggio fu curato da Joe Lizzi, Dave O’Donnell e dallo stesso Russ Titelman. La produzione, come in tante altre occasioni, fu guidata da Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb, insieme a Russ Titelman.

Questo brano fa parte dell'album *Still Waters*, pubblicato nel marzo 1997 nel Regno Unito e nel maggio dello stesso anno negli Stati Uniti. La registrazione di questo disco vide la collaborazione di diversi produttori di fama, tra cui Russ Titelman, David Foster, Hugh Padgham e Arif Mardin. Il contesto della creazione di *Still Waters* fu segnato da un evento precedente: il rinvio di un tour previsto per il 1994, che doveva promuovere l'album *Size Isn't Everything* (1993). Questa cancellazione fu dovuta a problemi di salute di Barry Gibb, in particolare dolori da artrite alla schiena e al ginocchio destro. Dopo la sospensione del tour, era stato annunciato un progetto di versioni acustiche di canzoni scritte dai Bee Gees per altri artisti, che alla fine sarebbe stato conosciuto come *Love Songs*.